Aluflexpack AG odredio cijenu inicijalne javne ponude (IPO) na 21 švicarski franak (CHF)

In Tvrtke i tržišta
aluflex

Aluflexpack AG je zajedno s jedinim dioničarima, Montana Tech Components AG („Montana“) i Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG odredio cijenu na 21 švicarski franak (CHF) po dionici. Ukupno je izdano 7,300,000 novih dionica.

Igor Arbanas, Predsjednik uprave Aluflexpack AG izjavio je: “Zadovoljni smo što smo uvjerili investitore u dosljednu i uspješnu provedbu strategije proteklih godina kao i obećavajuće perspektive naše kompanije. Inicijalna javna ponuda nam osigurava važna sredstva za nastavak uspješnog razvoja. Iako inicijalna javna ponuda otvara novo poglavlje za tvrtku, nastavit ćemo se oslanjati na provjerene temelje našeg uspjeha: usredotočenost na naše kupce i njihovo zadovoljstvo, kontinuirani razvoj organizacije, inovacije i razvoj tehnološke infrastrukture.”

Tvrtka će iskoristiti bruto prihode od oko 153.3 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 136.7 milijuna eura) od izdavanja novih dionica, prvenstveno za proširenje proizvodnih kapaciteta u Europi, automatizaciju proizvodnje i ciljane akvizicije. S prikupljenim prihodima od izdavanja dionica biti će otplaćeni već prije odobreni krediti većinskog dioničara za pred financiranje nekih od tih već pokrenutih i provedenih inicijativa rasta.

Ukupni plasman, uključujući greenshoe opciju od 730,000 dionica iz postojećih dionica portfelja Montane, iznosi oko 168.6 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 150,4 milijuna eura). Free float će iznositi otprilike 46.4 posto nakon potpunog korištenja greenshoe opcije. Tržišna kapitalizacija kod cijene od 21 švicarski franak (CHF) po dionici iznosi oko 363.3 milijuna švicarskih franaka (CHF) (oko 324 milijuna eura).

Razdoblje od 12 mjeseci lock-up-a (zabrana prodavanja dionica za navedene subjekte) vrijedi za Tvrtku, kao i za Predsjednika Uprave Aluflexpacka Igora Arbanasa, Člana Uprave za Financije Aluflexpacka Johannesa Steurera i Predsjednika Upravnog Odbora Aluflexpacka, Martina Ohneberga; period lock-up-a Montane završava nakon 24 mjeseca.

Trgovanje u sklopu Međunarodnog Standarda za Izvještavanje SIX Swiss bi trebalo započeti 28. lipnja 2019. – pod Švicarskim Identifikacijskim Brojem (Valor) 45322689 i Međunarodnim Identifikacijskim Brojem Vrijednosnih Papira (ISIN) CH0453226893.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG („Berenberg“) djeluje kao Jedini globalni koordinator i Udruženi voditelj knjiga dionica (Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner). Zürcher Kantonalbank („ZKB“) ima mandat kao Udruženi voditelj knjiga dionica (Joint Bookrunner), Raiffeisen Centrobank kao Zajednički glavni su-voditelj (Co-Lead Manager).

You may also read!

1-Valamar Collection Isabella Resort

Valamar Riviera lansirala novu web stranicu dobarposaouvalamaru.com

Na novoj web stranici dostupne su sve informacije o Valamaru kao TOP Poslodavcu, otvorenim radnim mjestima, uvjetima rada, napredovanju,

Read More...
Franck

Na 30. Plava Laguna Croatia Openu Umag održane kvalifikacije za Franck regionalno barističko natjecanje

Deset najboljih barista iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine dobit će priliku pokazati svoje vještine na natjecanju za

Read More...
jump

Nastavlja se humanitarna priča milenijskog skoka dm-a: tri skoka sa zadarske rive za djecu s poteškoćama u razvoju

Trinaesti dm millennium jump održat će se u subotu, 27. srpnja, na zadarskoj rivi, najavili su organizatori na konferenciji

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | Đina usluge d.o.o.