Fortenova grupa danas je poslala poziv imateljima depozitarnih potvrda za skupštinu koja će se održati 4. studenoga 2024. godine i na kojoj će imatelji depozitarnih potvrda glasati o prijedlogu Fortenova grupe da se postojeća obveznica refinancira do iznosa od 1,22 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom, investicijskim društvom HPS Investment Partners, na razdoblje do kraja prvog kvartala 2026.
U tijeku procesa vlasničke transformacije koja je završena u srpnju, Fortenova grupa je poduzela značajne napore da dug refinancira s komercijalnim bankama i dogovori najbolje moguće financiranje koje bi po najpovoljnijim uvjetima omogućilo refinanciranje cijelog iznosa obveznica koje dospijevaju krajem studenoga 2024. godine.
Zbog skraćenih rokova, tržišnih kretanja i SBK Art-ovog obijesnog parničenja povezanog s pokušajima ometanja i zastrašivanja financijskih institucija, refinanciranje s komercijalnim bankama nije realizirano te je imateljima depozitarnih potvrda na glasanje predloženo privremeno produljenje aranžmana s HPS fondovima, koje se u ovim okolnostima pokazalo najboljim rješenjem za Fortenova grupu.
“Zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključivanju sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture, a usprkos svim poteškoćama, uspjeli smo ovim aranžmanom ipak smanjiti efektivni godišnji trošak financiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice. Najvažnije je da su produljenjem aranžmana s HPS-om stvoreni preduvjeti da u 2025. Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinancira HPS s tradicionalnim financijskim institucijama.”, rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.