Erste banka objavila je javni poziv za upis prve serije „preferred senior“ obveznica na domaćem tržištu kapitala, ukupnog nominalnog iznosa do 100 milijuna eura. Obveznice dospijevaju 6. listopada 2030. godine, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon tri godine, a nose fiksnu kamatnu stopu od 3,9 posto godišnje, uz godišnju isplatu kamata.
Razdoblje ponude započelo je 21. rujna u 10 sati i traje do 2. listopada 2026. u 15 sati, odnosno do trenutka kada ukupni nominalni iznos obveznica bude dosegnut. Minimalni iznos upisa po ulagatelju iznosi 200 tisuća eura, koliko iznosi i denominacija pojedine obveznice. Objava konačnog iznosa izdanja i izdanje obveznica predviđeni su za 6. listopada 2026. U slučaju uspješnog izdanja, Erste banka podnijet će zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze i Službeno tržište Bečke burze, a njihovo uvrštenje očekuje se drugi radni dan nakon izdanja.
U izdanju mogu sudjelovati mali i profesionalni ulagatelji te kvalificirani nalogodavatelji, uz ispunjenje propisanih uvjeta. Mali ulagatelji brokerski ugovor mogu sklopiti putem digitalnog bankarstva George, web ili mobilne aplikacije, ili u poslovnicama Erste banke. Putem Georgea mogu provesti i potrebne korake vezane uz procjenu primjerenosti odnosno prikladnosti ulaganja te, ako ispunjavaju zakonske uvjete, zadati nalog za upis obveznica tijekom razdoblja ponude.
Izdanje se provodi u okviru Preferred Senior Retail Programa Erste banke, uspostavljenog 2026. godine, koji banci omogućuje izdavanje „preferred senior“ obveznica u obliku javne ili privatne ponude, kroz pojedine serije i tranše. Potencijalni ulagatelji prije donošenja odluke o ulaganju trebaju se upoznati s Osnovnim prospektom, njegovim dopunama i Konačnim uvjetima izdanja kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s ulaganjem u obveznice. Navedena dokumentacija dostupna je putem službenih internetskih stranica Erste banke i Zagrebačke burze.
Cilj planiranog izdanja obveznice ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čija je svrha ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik. U skladu sa svojom strategijom, sredstva prikupljena ovim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja.
Uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja Erste banka želi dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno deseto po redu, uključujući domaća i međunarodna izdanja.
