Erste banka je objavila javni poziv za upis tzv. „preferred senior“ obveznica na domaćem tržištu kapitala, s dospijećem 2026. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5% te godišnju isplatu kamata.
Ciljani iznos izdanja je 70 milijuna eura, uz mogućnost povećanja nominalnog iznosa do 20%, ovisno o interesu ulagača. Izdanje je namijenjeno svim ulagateljima, uz minimalni iznos ulaganja od 100 tisuća eura, a mogućnost upisa otvorena je zaključno do 16. lipnja 2023. godine u 15 sati. Objava konačnog iznosa izdanja planirana je za 20. lipnja, kada će obveznice biti izdane, dok se njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze i Bečke burze očekuje u roku od jednog radnog dana nakon izdanja.
Cilj planiranog izdanja obveznice ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik. U skladu sa svojom strategijom, sredstva prikupljena ovim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja te unaprjeđenje svog temeljnog poslovanja.
Uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja Erste banka želi dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno sedmo po redu, uključujući domaća i međunarodna. Podsjetimo, Erste banka je 2021. godine kao prva banka u Hrvatskoj uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura.
