Erste: Prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu 400 milijuna eura

In Bankarstvo
erste

Erste banka je u srijedu izvijestila da je uspješno zaključila svoje prvo izdanje obveznica na međunarodnom tržištu u tzv. ‘senior preferred’ formatu, u ukupnom nominalnom iznosu od 400 milijuna eura, s dospijećem 2028. te uz opciju opoziva nakon isteka šest godina.

Izdanje obveznica realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 0,75 posto te prinos do dospijeća od 0,835 posto.

Realizacijom ove transakcije Erste banka je, kako navode, napravila dodatni iskorak te svojim postojećim vrijednosnim papirima u opticaju na domaćem tržištu kapitala dodala i svoju prvu međunarodnu euro obveznicu.

Time je Erste banka “postala prva banka u Hrvatskoj koja je uspješno realizirala izdanje vlastitih obveznica i na međunarodnom tržištu kapitala”, stoji u priopćenju.

Euroobveznice Erste banke će biti uvrštene na Bečku burzu, objavila je ta banka putem Zagrebačke burze.

Primarna svrha izdanja je ispunjenje regulatornog zahtjeva s kojim se Banka mora uskladiti do 1. siječnja 2024., a prvi obvezujući zahtjev u prijelaznom razdoblju potrebno je ispuniti do 1. siječnja 2022. godine.

Riječ je o tzv. MREL zahtjevu (Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze). MREL je dio EU regulatornog okvira čiji je cilj ojačati financijski sustav, s naglaskom na kreditne institucije, kako bi se povećala otpornost na šokove, nepredviđene stresne scenarije te spriječio sistemski rizik.

“Prikupljena sredstva ovim izdanjem iskoristit će se za opće namjene financiranja te za poticanje zelenih i održivih investicija, a također će doprinijeti daljnjoj diverzifikaciji izvora financiranja”, ističu iz Erste banke u priopćenju.

Napominju i kako je izdanje bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom tržištu pa su tako u konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovale međunarodne financijske institucije s udjelom od 39 posto, zatim investicijski fondovi s 32 posto, banke s 15 posto te mirovinski fondovi i osiguravatelji s 14 posto udjela.

U izdanju je sudjelovalo više od 70 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju (Velika Britanija i Irska sa 41 posto, Njemačka i Austrija s 27 posto, CEE zemlje s 11 posto, Francuska sa 6 posto, te Švicarska, zemlje Beneluksa i druge s manjim postocima udjela).

Zajednički agenti izdanja bili su BofA Securities Europe SA, Erste Group Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg i Societe Generale.

U priopćenju se prenosi izjava izvršnog financijskog direktora (CFO) Erste banke Krešimira Barića koji je podsjetio da je Erste banka najaktivniji izdavatelj obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu je ovo izdanje šesto po redu, ujedno i prvo na međunarodnom tržištu kapitala.

Nakon što su, kako je istaknuo, početkom godine uspješno realizirali izdanje tzv. senior preffered obveznica u iznosu od 45 milijuna eura, što je predstavljalo prvo takvo izdanje na domaćem tržištu kapitala u okviru tzv. MREL regulatornog zahtjeva, uspješnim izdanjem međunarodne euro obveznice nastavljaju zacrtani put.

“U skladu sa svojom strategijom financiranja, izdanjem obveznica dodatno smo diverzificirali izvore sredstava, a prikupljena sredstva koristit ćemo za svoje temeljno poslovanje, nastavljajući graditi održiv i uspješan poslovni put Erste banke na domaćem tržištu”, istaknuo je Barić. (H)

You may also read!

Predstavnici PBZ-a i Yellow Submarinea

PBZ i Intesa Sanpaolo Grupa uspješno pokrenuli inicijativu mini obveznica s društvom Yellow Submarine

Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Sektora inozemnih banaka supsidijara (ISBD) Intesa Sanpaolo Grupe, uspješno je nastupila kao jedini agent

Read More...
marija-sculac

Digitalna transformacija i pametna rješenja za grad po mjeri čovjeka

Gradovi su iznimno važni pokretači ekonomskih aktivnosti, gospodarskog rasta i napretka, ali i jedna od najkritičnijih i najzahtjevnijih karika

Read More...
Uskoro 500 tvrtki obvezno izvještavati o održivosti

Zakonske izmjene: Uskoro 500 tvrtki obvezno izvještavati o održivosti

Izmjene regulative ekskluzivno predstavljene polaznicima ESG akademije HGK Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, tzv. CSRD Direktiva, je s 1.1.2024.

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu

Opći uvjeti korištenja

Suvremena.hr © Copyright | h1 design